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リンカーン・インヴェストメント株式会社

リンカーンインベストメントロゴ 株式運用FX運用先物運用債券運用海外株運用海外債券毎月分配

グラフ 運用期間 6年 得点75
資産総額 1.8億
年初来リターン 17.9%
ファンド設定来
リターン
89.16%
オススメ度 ★★★★★★★★

運用成績 預かり資産 運用年数 投資手法 話題性
18/20点 7/20点 12/20点 18/20点 20/20点

管理人コメント
昨年、ファンド設立以来はじめて年間リターンがマイナスになりましたが、これまでの数字からいえば全く問題のない安定感。株式を主体とし、ヘッジにオプションを使い、ボラティリティの高い相場で実力を発揮しています。
リーマンショックや、アベノミクスなど、大きなイベントの影響を受けずらい運用なので、管理人としては逆に落ち着いて預けることができています。

この会社の社長さんにお会いしました
社長さんは物腰が柔らかく、ゆったりとしたな印象を抱かせます。
この会社は225先物オプションを投資対象に入れているところが特徴的です。株式、為替、225先物オプションのマルチアセットポートフォリオで運用します。

なんといってもリーマンショックからアベノミクスまで、ここ5年間の激動の市場動向の中、そこそこの成績をあげていることは、非常に優秀な運用を行っているといえます。特に投資信託の成績が散々だった2008、2009年プラスで乗り切っているのは評価できるのではないでしょうか。何よりも運用期間が5年を過ぎ、たまたまではないしっかりとした実力を垣間見ることができます。ヘッジファンドとしても順調な滑り出しをしているように思います。運用を担当するのは2名のようで、オプションと株にそれぞれ配置されているようです。
特に日本株に関しては、銘柄選びに独自の抽出のプログラムがあるとか。
2012年こそ惜しくも年間リターンをマイナスで終わりましたが、この時期の海外のヘッジファンドの運用成績と比べても見劣りしません。
運用成績報告書は四半期ごとで配当は年に1回、募集は随時とのことです。

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